玄同之所以推荐消费和医药股的简单逻辑
作者:0 访问量:589 发布时间:2017-05-18 02:13:08


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      中国就10只股票:同仁堂,片仔癀,东阿阿胶,伊利股份,格力电器,贵州茅台,上海家化,恒瑞医药,云南白药,天士力。

      美国50年涨幅前20名股票,医药消费占17位。

      在中国只有买这10只股票能睡安心觉。如果有一只基金就买这10个股,每年什么都不用做,最少也有20%收益,排名前10绝对没有问题。


      美国股市1957年-2009年回报率最高的20只股票中,有11只来自于消费行业,如菲利普莫里斯、可口可乐、百事可乐、箭牌、宝洁、好时食品等;有6只来自于医药行业,如雅培制药、辉瑞制药、默克、百时美等;消费行业和医药行业占据了最牛的20只股票中的17只。另外还有1只资源股,即壳牌石油。

国内股市的情况怎么样?在过去的20年中,回报率最高的25只股票中有12只来自于消费、医药行业,如贵州茅台、泸州老窖、伊利股份、云南白药、东阿阿胶、双汇发展、格力电器、美的电器等;在过去的10年中,回报率最高的50只股票中有28只来自于消费、医药行业;而最近5年的股市表现更加明显,消费、医药行业中很多优秀的企业股价都创了2007年以来的新高,甚至比新高还翻了数倍。而其他很多行业的企业股价离2007年的高点还差50%甚至80%以上。


      为什么消费、医药行业能不断的走出大牛股?因为这两个行业代表了人类最基本的、永恒的需求。


      香港市场上的几大消费牛股: 恒安国际,统一,康师傅,旺旺最近几年,也都涨了10多倍。当然那些体育股(李宁,安踏,361,匹克,服装股等虽然也是消费股。但他们不是顶级品牌,看看NIKE几十年涨了几倍倍)注意:必须是在全球来看,都是顶级的品牌才是大牛股。必须有上百年或最少几十年的历史。港股的那些体育股,服装股等消费股这2年跌的很惨,因为他们不是顶级品牌。


      还需要到处找吗,牛股就在眼前,只是你视而不见。

      这几年涨了好几倍的医药股,多了去了。

      同仁堂(几个上市公司加起来市值400多亿),片仔癀(170亿),东阿阿胶(300亿),云南白药(500亿),天士力(300亿),恒瑞医药(500亿),广州药业(300亿)约2600亿==民生银行(市值2600亿)当然这些医药股PE,PB都很高,35倍,他们也从来没有低过,从长期看,任何时间买了这些医药牛股都是对的。


      他们都是马拉松选手,不是百米选手。或许这就是龟兔赛跑的秘密。从比较长的时间5年或者10年来看,他们的回报都非常惊人。10年大于10倍,比房子,黄金都涨的快。并且穿越牛熊,还会一直涨下去。如果他们在未来10年,涨不了10倍,也是涨的最好的几只股票。因为中国马上进入老龄化社会。

    

      全球化时代,中国真正能抵挡住跨国公司侵入的,也就是中药,白酒。而中国本身的市场足够大,目前13亿,未来几年15亿,而且进入老龄化社会,而中国目前的生态环境太差,各种病一定是少不了的。


      而民生银行只有7倍,问题是资金缺乏,基金只能进这些医药股,消费股。想想看如果民生银行涨1倍,需要多少资金推动,整个银行版块涨一倍,又需要多少资金推动,而这几个医药股涨一倍,只需要多少资金?而现在中国最缺的就是资金,看看民间借贷利率,就知道了。


      他们可能很长时间不涨,也可能涨的很慢,这就是乌龟的特点,所以能长命百岁,而他们中的好几个也要好几百年的历史。而那些周期股,概念股则是兔,虽然有时候跑的飞快,但几年过后,回头看,很多原地不动,有些还倒退,或者甚至退市了。这就是兔子的特点。


      他们也完全符合巴菲特的要求,很深的护城河,定价权,13亿的潜在用户群,几百年的品牌。


      而银行股,在过去10年,中国经济最好的10年都没能给投资者带来回报,你还期望在未来的10年,能给投资者带来很好的回报吗?银行股,大盘蓝筹股和经济基本面,资金面,政策面的息息相关。对小散来说要搞懂这些,抓住机会,太难了。而这些医药牛股,而不需要关心这些。


      为什么有人愿意买40倍PE的同仁堂,云南白药,而不愿意买7倍PE的民生银行?


      因为稀缺,物以稀为贵。不管是在美股市场,港股,还是A股,都一样。所谓的黄金有价,玉无价,黄金再好,全世界到处都能开采到,而和田玉就新疆和田有。而中国人几千年来对和田玉已经产生了信仰。就像全世界的基金经理都对医药股,消费股产生了信仰一样。即使在超级大熊市中,那些顶级的医药股,消费股也没有PE低过10倍的。


      因为90%的人,希望当兔子,希望短时间翻倍,结果忙忙碌碌一场空,而愿意像乌龟那样慢慢来的太少,最终却是乌龟取的胜利。


      但遗憾的是从波浪理论的技术分析方法角度看,这些股票的形态都已经不是很好了。我们只有耐心等待回调浪的结束再决定要不要介入这些可以长期持有的价值股。




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